谁都没有想到，北京的第三次集中供地，竟是为房山一宗地，开了一个现场竞拍专场。

而随着这个时长40分钟专场的结束，北京2021年的集中土拍，也至此全剧终。

第一轮1109.71亿元，第二轮513.45亿元，第三轮281.51亿元。

全年三次集中供地，北京共收金1904.67亿元。

在四个一线城市中，排名首位——广州1778亿元，上海1725亿元，深圳959亿元。

但从几轮表现来看，成交金额最少的深圳，却是最火热的。

且不同于另外三个城市后两批次出让时的报名者寥寥，企业对深圳全年都偏爱有加，民企-央企-国企，积极报名，轮岗加投——首批次有佳兆业龙光；在民企暴雷潮后二批次迎来了预算充足的中海；而在中海投资预算见顶之后，还有本地大户深铁集团为深圳的第三批次完美收尾。

1

热度分化：深圳永不冷

2月底，22个重点城市将启动集中供地模式的消息刚传出，业界对于这一模式，更多是看好。

“提前透露供应地块，有助于企业做市场研判，排布资金”、“分散保证金，减轻各个地块的竞争压力，让中小房企更有机会进入热点城市”……

于是，第一批次出让时，各家企业积极报名参与，各个城市好不热闹。

从四个一线城市当时的出让情况来看，只出让了6宗地的深圳，平均溢价率最高——除却1宗人才用地、2宗实际位于汕尾的地块为底价成交，另外3宗溢价率都达到了45%。折算下来的平均溢价率，也达到了了22.5%。

而广州，虽然挂牌48宗，流拍了6宗，但溢价率超40%的地块有9宗，平均溢价率达到了13%，大大超过去年全年的10.47%。

加上重庆、杭州、南京、厦门等城市，有地块最高溢价率达到130%，有城市成交楼面价较去年全年上涨85%。

过热的参与，反而令新规出台的初衷——“稳地价、稳房价、稳预期”不奏效了。

为了回归调控本意，后续两批次的出让规则开始调整。

四个一线城市更明显的分化，也由此开始。

第二批次时，在“高流拍、低溢价”的大背景下，北上广没有幸免——北京的流拍率（含中止出让地块）达到了60.5%，仅次于长沙（61.5%），而广州也达到了52%。

只有深圳，走出了独立行情——二批次出让22宗地块中17宗封顶价成交，仅1宗流拍。

到了第三批次，在“人为干预”下，广州和北京，依然遭遇了24%和15%的流拍率。北京甚至，只有1宗地块进入到现场竞拍环节。

而深圳，在7宗底价成交之外，依然有4宗竞到了封顶价。

总结2021年的三次集中土拍：深圳热度不减，上海稳无波澜，北京广州则是从热到寒难回天。

2

企业分化：央企更爱上海

如果从拿地的企业来看，四个城市则又有了新的分化。

第一轮拿地，北上深的主要选手，都是民企——卓越在北京秀了把“连下四地”、碧桂园在上海出演“帽子戏法”，龙光和佳兆业也在深圳宣誓足了“属地优势”。

而广州拿地最多的为本地国企越秀及其联合体（共计拿地8宗）。

到了第二轮，四个城市都成了央企、国企的天下——中海、保利、华润、越秀、首开、中建，充分亮相。

尤其是中海，在深圳以封顶价拿了4宗地，又在广州和北京分别再入3宗和2宗。如果不是因为围标事件被暂停在上海公开市场的拿地资格，中海的一线城市掠地战绩还能更进一阶。

而第三轮时，广州的地方城投成为托底关键，上海则有招商蛇口105.91亿元拿地3宗撑起场面。

更有意思的是北京和深圳，两个城市的本地轨道交通国企，突然冒尖制霸一方——北京的京投发展以底价共175.3亿元包圆了东坝3宗TOD地块，深圳的深铁集团以底价共178.51亿元斩获5宗地块。

总结来看：广州的地方国企常年活跃；上海是央企掷金最多的城市——招商蛇口全年里以独自或者以联合体形式共拿下6宗涉宅地块，涉资248亿元，而保利、中建涉资也在百亿元以上；北京和深圳，则已经从民企聚众，变成了地方国企包揽。

眼下，一线城市2021年的集中供地已经收官，2022年的相关地块信息也在逐步剧透。

从北京已经流出的丰台、大兴、顺义待上架地块来看，二环三环皆有上新，还有新话题王者太阳宫地块。

而广州第二批挂牌时未如期出现的天河区燕塘地块三、梅花铝厂地块、广氮马鞍山地块，也被预期明年再现。

经过了第一季的洗礼，下一季的北上广深，将走出怎样的新行情，冰封的城市能否回暖？民企会不会再度回归？期待第二季。