养老产业上升为国家战略高度，行业发展目标明确，完善养老机构配置。2021年，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，实施积极应对人口老龄化国家战略；多地出台“十四五”养老服务规划，支撑养老服务业高质量发展；各省市依据国家层面政策围绕养老机构设施建设和人才培养等方面，明确了行业发展目标。

老龄化加速，供需齐增，65周岁及以上老龄人口突破1.9亿人，占比持续增加。数据显示，2020年我国65周岁及以上老龄人口达1.91亿人，占总人口的13.5%，新增老龄人口首次超过1000万人。预计未来，我国人口老龄化将呈现加速增长，养老产业发展空间巨大。

多元化主体加速布局，深耕运营赋能养老行业。地产、保险、金融机构、专业以及医疗机构等纷纷涉足养老地产，企业加大养老产业投入，不断扩大养老业务布局，打造多层次产品线丰富养老服务类型。

2021年政策频发，从国家战略高度促进养老产业发展，预计未来，围绕养老产业政策的持续完善，相关细则和行业标准也将出台，引领养老产业的变革与发展。

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政策环境

图：2021年中央、部委层面出台的相关养老政策概览

资料来源：中指研究院综合整理

（1）政策夯实顶层设计，养老产业上升为国家战略

一方面，“十四五”规划定调“完善养老服务体系”，为亿万老年人老有所养绘制了新蓝图。

图：“十四五”规划养老服务政策要点

资料来源：中指研究院综合整理

另一方面，围绕“完善养老服务体系”特设专栏“‘一老一小’服务项目”，从三个方面列举具体发展目标。

图：“十四五”规划“一老一小”服务项目

资料来源：中指研究院综合整理

（2）因城施策持续推进，聚焦养老服务体系

一方面，部分城市通过增设养老服务场所、新建养老机构等方式，解决养老服务场地问题；另一方面，部分城市通过养老服务中心、完善养老设施等方式，扩大优质养老服务有效供给。

图：部分城市完善养老服务体系相关政策

资料来源：中指研究院综合整理

（3）行业发展目标明确，完善养老机构配置

一方面，行业目标聚焦养老机构护理型床位建设；另一方面，护理型床位占比保持在50%以上。

图：“十四五”规划期间我国各省份养老院发展目标

资料来源：中指研究院综合整理

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市场变化

（1）市场供需：老龄化加速，供需矛盾持续凸显

需求端：65岁及以上老龄人口上升较快，省市老龄化分化严重

图：2000-2020年我国65岁及以上人口及占比

资料来源：国家统计局，中指研究院综合整理

供给端：养老机构和设施加速增长，床位数增速放缓

图：2012-2020年全国各类养老机构和设施、床位数

资料来源：民政部，中指研究院综合整理

（2）布局方式：合作开发仍是主旋律，借助招拍挂和收并购获取资源

图：2021年养老地产主要布局方式

资料来源：中指研究院综合整理

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（3）行业创新：跨界合作，打造养老服务新模式

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趋势展望

（1）政策：加快养老产业发展，智慧养老释放活力

（2）土地：加强养老服务设施建设，提高养老 “大保障”水平

（3）企业及产品：加快养老地产布局步伐，多层次产品线丰富服务类型